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达利欧建议，美国需要通过削减支出(chu)、增加税收(shou)和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很(hen)困难，而且存在争议。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处💖💛👝🥥，游客需通过线上小程序提前预约😈。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前😠🥑，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🍏，主要受内外需求不足🥾🍈🥿🍈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔👡💔、消费电子、运营商、软件等🥭🍅；2）中游制造领域👠🥑🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅💞；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🩳💟🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢、燃气🩳、电力👛🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💞👞🤍、多数工业金属价格上涨💞👞🍉，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋💓🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利💟、行业景气和交易等维度🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡👞🧅🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🧅👛😻🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲👞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊👘、小金属）、计算机等😡。

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1、腾景科技3月3日披露(lu)投关(guan)活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光(guang)学技术的(de)开发及(ji)应(ying)用，在(zai)几何光波导、衍(yan)射光(guang)波导、AR光(guang)机模组等(deng)方面均有布局。公司与部分AR眼镜(jing)整(zheng)机厂商建立了(le)合(he)作关系，已有几(ji)何光波导片等少量精密光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近(jin)眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完(wan)成产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明(ming)显(xian)涨价(jia)的存储(chu)、小金属。