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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联储(chu)议(yi)息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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