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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩱，其板块结构表现或更受益于内需修复👄。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥔👜🥾，处于历史中低位👄，科技🍅🥬💘、医药等成长板块仍具修复空间😡💕。

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⚑ 6月重要政(zheng)策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅游消费(fei)等(deng)领域。其中(zhong)，多(duo)地出台(tai)政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级(ji)政(zheng)策。2）资(zi)本市(shi)场方(fang)面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持(chi)续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍑👘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍏😡😈。相比今年3月的预测👄👝🥬🍒，6月的经济展望中👙💝💌🥥，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👝🍍🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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