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而在国内方面，过去几年中🧄🍓，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💛👠，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩱🍄💯，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后💖💟，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期🥝👠。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法🍄🍌，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💘🎒👡🎒，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰🥾💖、ROIC增强因子 (-0.63%)😻、单季度ROA (-0.45%)😡。

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1、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期(qi)逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下(xia)行10BP。5月15日，下調存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動(dong)性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)加權(quán)(quan)平(ping)均(jun)存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作(zuo)爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具(ju)，功能定位更加清晳(xī)(xi)，與(yǔ)其他各期限工具一衕構成(cheng)央行(xing)流動性工具(ju)體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機(ji)降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊(he)節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)(bian)的基調下，更加強(qiáng)調(diao)靈活調整。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空(kong)间(jian)的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用(yong)交易指标适(shi)度轮动、规避过(guo)热风险。