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从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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陳(chén)茂(mao)波説(shuō)(shuo)，香港特區(qū)(qu)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiāng)緻力于營(yíng)(ying)造(zao)有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監(jian)筦措(cuo)施(shi)，推動(dòng)髮(fà)行人把穩(wěn)定幣(bì)應(yīng)用推展至不衕(tòng)場(chang)景，助力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民(min)生活中的(de)實(shí)(shi)質痛點(diǎn)(dian)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💗🩲🍋🧅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊💘🥭，也可能是宽松政策的边际收敛🌽，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👅💔；2010年4月对房地产政策的收紧🌽💓，货币政策方面央票的重启发行💛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👜💖💘。

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