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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄👄🩰🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🥕🧄👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍆🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👿🥥💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥬🩱，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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展望下半年，在(zai)基本面有(you)待进一(yi)步修复以及关税(shui)不确定性仍较高的背景下，仍需关注国(guo)内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也(ye)需关注(zhu)政策发力的节(jie)奏。10Y 国债(zhai)收益率(lv)波(bo)动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会(hui)估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

2、光智科技：公司(si)原拟(ni)通(tong)过(guo)发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购(gou)买先导电子科技股份有(you)限公司(si)100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者(zhe)发(fa)行股票募集(ji)配套资金。鉴于本次重组事项自筹(chou)划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发(fa)生了一定变化，公司与本次交易的部分交(jiao)易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司(si)经审(shen)慎考虑，决定终止本次重组(zu)事项。