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1👿👄、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🩱🍆💞。然而💓，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💔。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🤍🍎。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥾😡，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👿👿，但7-8月山东岚桥石化👗、东明石化有检修计划🩰🍎💯💝，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💗😻🥦😠，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥒👝。库存方面🩰🩳👜🍏，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🩲🍇，厂家挺价意愿较为强烈。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增(zeng)量资(zi)金。

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工(gong)业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定(ding)性仍构成压力。

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“比如我们园区就有一家企业👘，面向IPO上市的律所🍅🍇，在招股章程审批环节中运用AI技术，大幅度提升效率，有助于缩短整个上市周期😠🍏。另外🍄👄🥻，面向代币化、收入分成等新的资产形式，园区内有不少企业专门做把现金流打包为一个金融产品的业务👄。”严涤宇说🥒🌽😻。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞(gao)活資本市(shi)場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥕👞，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👙💘🥥，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥿，推动非银与地产等顺周期板块领涨🩲🍌，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💖👝🩲🧄，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👚🍓🍋👅，更多是行业催化和流动性抱团💖。