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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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