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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘🥕，稳定币主题🥔🤍👞🍇、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💖🩲，待短期市场关注度回落后💟🤍🍋🍏，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡💗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍆，黄金、稀土和国防军工👝👄😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🧄🎒🥑。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重(zhong)葬礼，悼念(nian)在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋(mou)长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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2、更不用説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)要理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持(chi)續(xù)伸手從(cóng)資本市(shi)場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本(ben)市(shi)場的錢(qián)(qian)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造血能力到(dao)底在哪兒(ér)？