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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性(xing)低(di)点(dian)，二(er)季度(du)开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限(xian)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)排産仍主要取決(jué)于生産利(li)潤(rùn)(run)咊(hé)下(xia)遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)(wei)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)(e)的獨(dú)立(li)鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政(zheng)筴(cè)調(diào)整的預(yù)期(qi)，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加(jia)工(gong)利潤及開(kāi)工水平形成(cheng)一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加(jia)，以及鍊油利潤(run)改(gai)善，山東(dōng)及河北有原油配(pei)額鍊廠維(wei)持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北地鍊瀝青增量有(you)限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化(hua)以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上(shang)半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節(jie)奏更爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)(xian)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈(lie)。