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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰，并且中国央行同步宽松🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨💖🍒👙💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡👘🍍👗👗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅，标志着产品力正替代产品形式🥒🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🍊，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌🍄🍌💓🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层(ceng)面(mian)预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅(gui)铁最主(zhu)要生产成本就是(shi)电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合来看，上(shang)半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新(xin)低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或(huo)相(xiang)对有限。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍌💌、中东等地缘政治冲突不断🩲，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥝💖。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥬💋，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋🧅👞🍌💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈，突破前可能还需要震荡一段时间👄。2014年7月突破后的牛市🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄💕💘🎒🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡🥭👞🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱🥝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚，二季度开始盈利快速上行🩲🍌👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋💗。