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⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税(shui)的影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍(bao)威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供(gong)需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧(jin)，需求端(duan)上半年总(zong)体(ti)呈现高景气(qi)度，但后续出口回(hui)落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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