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1、1、供应方面:下半年产能释放(fang)增量有限(xian),炼厂排产仍主要取决于生产利润(run)和下游实际需(xu)求(qiu)。然而,当前稀释沥青贴(tie)水仍维持高位,对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费税返还(hai)政策调整的预期,或将对炼厂(chang)加工利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加,以及炼油利润改(gai)善,山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥青的节奏,但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划,整体山东河北(bei)地炼沥青增量(liang)有限。南方地(di)区,中石化镇海炼(lian)化以及茂名石化沥青产(chan)量大幅缩减,缓解南方供应过剩的压(ya)力。库(ku)存方面,上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行,厂库去(qu)库节奏更为明(ming)显,厂家挺价意愿较为强烈。
2、周(zhou)思聪:下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开,优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注,成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面,AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升,相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面,创新药是核心主线,行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来(lai)看,2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。
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