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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💗🩲🤬，预计港口库存重回累库趋势🍒🥦💛。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🧅💞👞💕。

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短期鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承(cheng)壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年(nian)鐵水産(chǎn)(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦(jiao)炭産(chan)量(liang)則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐(zhu)步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)(gei)耑或有擾動，而長期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)(jiao)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱(ruo)化，焦(jiao)煤(mei)進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐(cheng)使得焦(jiao)煤基本(ben)麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)(guan)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量，壓製盤(pán)麵估值(zhi)，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤(mei)進口以(yi)及宏觀情緒(xù)。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工(gong)品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解(jie)，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻😡🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👛🍎💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚👢🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬。三季度A股科技企业IPO重启🥭💘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🥿🧅👚。

2、3、成本方面(mian)：上半年原(yuan)油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机(ji)制影(ying)响，未来(lai)2-3个月内其原(yuan)油出口增幅(fu)可能滞后于(yu)产量增长。伴随(sui)4-5月油价(jia)逼(bi)近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以(yi)四季(ji)度为(wei)甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。