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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍏🥥🥻，在AI眼镜产业链中🥕，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技👗、清越科技💟、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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值得关注的是💘👗，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥥😠🍆，仕佳光子相关产品订单量显著增加🩳🥦💕，业绩增速亮眼🥕。2024年财报显示👚，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元😻，同比增长236.57% 。今年一季度🍏🧄，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💓💓🧅，同比增长120.57%🥭👘👙；实现归母净利润9319.44万元🍍👠，同比增长1003.78%。

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劳埃德银行(xing)商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预(yu)计(ji)明年会增加人手——表明(ming)雇主(zhu)开始(shi)为未来(lai)的(de)增长(zhang)做准备。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏(hong)观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产(chan)价格尤(you)其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观(guan)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍑，成长价值或相对均衡💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👄，大盘风格略占优🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🍊🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🥒💟，加力实施增量政策”😻🍌，关注7月政治局会议的表述变化🥒👅💌💖。第四，市场交易和增量资金层面👄🤬🍎🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭😻🍓，我们认为7月大盘风格相对占优💌🍏，成长价值风格或相对均衡。