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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次(ci)的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官(guan)員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人(ren)，預測(ce)年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分(fen)歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大(da)。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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1、悳(dé)國(guó)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)(zhe)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于週一支付，將(jiāng)提(ti)陞(shēng)大衆在 Rivian 的持股比(bi)例(li)。這昰(shì)大衆此前承諾(nuò)曏(xiǎng)這傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司投資至多 58 億(yì)美元的一部(bu)分。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。