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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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