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三季度前半段(duan)美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债(zhai)务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国(guo)经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动(dong)性(xing)层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、3、黄金影响因素陷入美元信用体(ti)系(xi)下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球(qiu)对黄金(jin)对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不(bu)稳定中，自5月中美(mei)贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股(gu)恢复走好的情况下削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场(chang)的做多情绪。由此推算7月份临时(shi)关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外(wai)，下半年美(mei)联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年(nian)内(nei)首次降息在9月份，因(yin)此7月美(mei)联储议息会议(yi)后市场是否重启降息预期也是多空(kong)博(bo)弈(yi)的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出(chu)现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时，因(yin)此对待(dai)后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下(xia)半年初(chu)黄金走势(shi)或仍呈现蓄势待发、高(gao)位(wei)震荡之势，三季度下旬起(qi)上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得(de)金银比回归逐渐得到(dao)市(shi)场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银(yin)补涨，建议仍以低吸持有为主。