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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上(shang)涨概率(lv)相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨概率相对较高。会议后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较(jiao)高。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月👙，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥿，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🤬，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🧡，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🤬🥑👗💖。需求方面👠👜💟🍆，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💞👿💔，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🥭💌👝、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👅🥦🥿，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍈🥻🌽👿，焦炭需求或将有继续回落💘🧅，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍄💗🍒🩲🍒，总体看下半年焦炭供需相对宽松💋🧄💞👿👠，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中(zhong)考”成绩单也陆续揭榜。从分(fen)红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军(jun)”，分(fen)红总额占比(bi)超七成。但若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注意(yi)外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规(gui)模不及预期。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险(xian)。

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