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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观🩲，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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2、基本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价降至(zhi)历史最低水平(ping)，季度(du)长(zhang)单报价(jia)也维系20美元/吨的(de)低位水(shui)平，国(guo)内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐(jian)成共识(shi)，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年(nian)国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万(wan)吨(dun)，实际消费预(yu)期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说(shuo)国(guo)内精铜(tong)市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼(lian)亏损的压力维系在(zai)高位(wei)，二季度的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出(chu)口下表现亮(liang)眼，而进口持续亏损且出口窗口(kou)阶段性(xing)打开下，供(gong)不应求(qiu)再现，国内库存(cun)也呈现快速去(qu)化的特征。显(xian)性(xing)库存方面来看，截止6月23日全球铜(tong)显性库存较上(shang)年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👠🍍👗🥭。一方面🍑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊🍇，带动通胀预期下降，流动性环境改善🤬🍌，全球权益资产价格上涨；另一方面🥑，特朗普近期在外交政策上的表态💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥻🤬🩱🥻，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👢🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭🍏🥕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😈💖🧡。

2、在集聚(ju)區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集糰(tuán)、上(shang)海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建(jian)協(xié)議(yì)。支持(chi)腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化(hua)重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉(zhuan)化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)(he)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)(biao)賽(sai)正式(shi)開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化(hua)器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平(ping)檯(tái)、腦機接口(kou)産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)(zhang)三角(jiao)産業創新中心(xin)咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦(nao)機接口未來(lái)(lai)産業基(ji)金矩陣髮佈。