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▶ 结合工业企业盈利🍊😡🥬、库存周期、合同负债增速💘🥝🌽🥑、二季度行业中观景气度等维度💗💗🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏💔💟🥝、自动化设备等🥾💕🍊👗；3）消费服务领域🍄👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅🧄💛、农副产品💔🥿👢、家电🍋🍈😈、家具🍋、饰品💌🤍👠😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从行业表现层面🍌🤍🍆，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍑🥭💓、煤炭上涨概率相对较高👞；会议前一周，建筑材料💔🍉🍓💌、轻工😠🥑🤍、家电上涨概率相对较高。会议后一周👡，军工🍒🌽、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😡，石油石化、环保上涨概率相对较高🥻🍆。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、具体(ti)来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制(zhi)品(pin)产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利(li)有望修复(fu)。但需(xu)要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以(yi)上(shang)增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、在汇率政策表述上🥒💘💓🤍，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍄😻🧄，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💓🥔。