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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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资源部长玛德琳・金在一(yi)份声(sheng)明中表示：“黄(huang)金价格上涨，以及铜和锂出口(kou)预计(ji)增加，在一定程度上抵(di)消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期(qi)。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间(jian)35%分位数。