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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推(tui)理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可(ke)能(neng)会是成(cheng)长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥭。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💌💟😠😡，其中，银行💘👢、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧡💔。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥒，显示港股估值优势仍存🤍🎒🩳👅。中长期来看👢🩰，南向资金持续流入🍅😻🍎💝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍏。此外👿💓，创新药、人工智能等领域的技术突破🥻💯🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💌🥥🩱，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥭🩲💛🩳🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🧄🩱🍓、AI云原生💟、Agent开发💯🧅💘🍅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👞🍎👡💝。大会期间🥑👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😈💝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👿👗，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲，且具备突出的价格优势🥝👚。在服务升级层面💝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👢🥕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗🥒😈。

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2、在集聚区建设推进会上👅🥒👜，闵行区🥭、临港集团、上海国**司🥝、华山医院签署了集聚区共建协议💯。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💖🍄，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🩱👡🌽，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👢💋，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👚🥒🥭、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🍒。