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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🤬、军工、电新等表现亮眼🍋🍑👜🩰💛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧡👘💕、中💋🥾、长期维度下🍎🤬，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初😡👗👠🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇💌💓，并且中国央行同步宽松🥭😠😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠👛🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥬🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🧄🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕🍈🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡👙🍍👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🍎💕💛，科技领域产品催化频出🩱👡💌🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍💝🍌。

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而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等(deng)率先在相关领域布局并(bing)与海外头部客(ke)户保持深(shen)度合作的优秀(xiu)企(qi)业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势(shi)已经较为显著(zhu)，坚定推荐(jian)算力产业链相(xiang)关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的长期国(guo)际监测和中方(fang)独立(li)取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安(an)全(quan)的前提下，根据我国食品安全法律法规(gui)和世界贸易组(zu)织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有关原则(ze)，为维护消费者合法(fa)权(quan)益，中方决定有(you)条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物(wu)，下同）进口。具体事项公告(gao)如下：

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1、市场在经历(li)了(le)快速(su)上行后，会在前期(qi)密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套(tao)”的资金明显(xian)减少，而调(diao)整阶(jie)段(duan)买入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚焦向上的力量。

2、从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由💖😡、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望👿。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字💕😠🍉🥥💌。