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2025-08-15 09:28:34 作者:黄懿德

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🥻🩳💞,6月重要政策约148个🩳。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍌👢👞。其中👝🍅🧅,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬💛🍋。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💖,6月18日😻👗🍌,在陆家嘴金融论坛上👗🍅🌽👙😻,央行👿🍎🩱🥝,证监会🩲💌🥑😻,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展👜。3)产业政策方面👿,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布👚🧄💖🍊🍊。

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5、国际市场方面:经济增速预期下调,“对等关税”影响下,棉花出口受到影响👿😠,叠加全球棉花部分主产国丰产预期,棉价上行难度较大👠🧡💘🧡。依据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产量同比下降🥥💕,需求同比增加,供需差同比收窄👙🥿,但市场对此认可程度较低,预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端,在地缘冲突不断🍋👙😻🥾、经济增速预期下调👗🥭🍅、“对等关税”仍然存在等影响下,全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩱💝。美国方面👢🩳🩲,本年度美棉种植面积降幅较大,但目前为止,受干旱影响美棉面积占比较低,美棉优良率高于去年收割时期水平🩰,本年度美棉最终产量预计同比基本持平🎒🍅。美棉出口方面,预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调,但仍低于过去5年均值水平,整体供需格局来看,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降🥦💗🍒,但仍高于过去10年均值水平(27.4%)🥿🧅🩳🍊,从基本面角度看🧅,本年度供需格局略好于上一年度🍍🥑,但好转幅度有限🩰🍇。展望未来,除供需层面外🍒👛🩰🍅,宏观层面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👜、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍍👄🤍。综合来看🍅💟🍑,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍏👿,但幅度有限👛🍇,整体仍以区间运行来看👅👘🍓💓,关注宏观及天气扰动🥿👘。

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2、3🤬、需求:玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍌👙,具体表现为工程订单进展缓慢🥾、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大😠👞😈💞👝。相比之下,汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💖😈,订单表现尚可🍍🍇👿。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨,同比下降11%💔。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨,供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍎。下半年玻璃需求或有阶段性好转,但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求,因此,2025全年需求仍将处于同比下降状态🥦。

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