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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政(zheng)筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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从(cong)供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产(chan)量分别为279.19万吨和239.08万吨，环(huan)比分别(bie)回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢(gang)筋(jin)产量(liang)同比(bi)下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段(duan)维持(chi)利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进(jin)行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万(wan)吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少(shao)约39万吨(dun)，目(mu)前政(zheng)策执行仍有待观(guan)察。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但(dan)昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段I，基(ji)金淨(jìng)流入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)會(huì)非常有限。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥝👝🍎🥕👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡👝🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈🍈🥿🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠🥾🧡👙🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🩲🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎🍒💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭。