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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)(cong)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北(bei)證上市公司纍計被調研12次。

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要在行动中保持正直。气候危(wei)机不仅是对我们科学或经济体系的考(kao)验，更是(shi)对我们价值观(guan)的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅(jin)减少排放，而且提升人们(men)生活质量(liang)的方案。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变(bian)化(hua)带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕🧄🥭。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍒，国内降准降息👙🍇、财政发力推动经济温和复苏😻🤍🍇，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👿💛🩲👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👄💯💗，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面👞🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗🍆🥒，大类板块盈利多有放缓👿🩱🥒🍄，TMT逆势改善🍇🥥🥿，资源品、必需消费🥝🥦🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👅🍈🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🩳、光学光电子🩲💛👞、消费电子、运营商🍏👜👄😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉😠👢💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🍉，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🩲👝💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕💌🍎💛、电商平台大促💯👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品👞、家电👅、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💓💗🍇💌；此外贵金属🍍、燃气🥬💟💗、电力💘💞🩳、农化制品🍑🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日(ri)，美国国会(hui)预算办公室称(cheng)，参(can)议院版本的“大(da)而美”大(da)规模税(shui)收与(yu)支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美(mei)元的债务。