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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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