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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)、央行流(liu)動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的(de)催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需(xu)和地产(chan)压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳(wen)定需(xu)求的措(cuo)施。近(jin)期国(guo)内投(tou)资链大(da)宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循(xun)环对内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存(cun)下降。下(xia)半年内需和外需结构(gou)可能会发生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且新(xin)增产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新(xin)增(zeng)产能计划不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价(jia)格中枢随成(cheng)本变化而(er)移动。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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