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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💗🩳🍆👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡👘，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💗😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥕🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌💘👅，资产荒趋势依然存在👞👠👙💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😡🤬🍈🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍓👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👿🍉，我们称之为牛市阶段II👛💕🩲。风格方面🥕👠💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍑🍑🍊，7月科技风格占优的可能性较大💯🧅🍇🧡。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💌🍋。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半(ban)年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的重(zhong)要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、中国人(ren)民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召(zhao)开(kai)。会议研(yan)究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力(li)军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策(ce)工具，扎(zha)实做好金融“五篇大(da)文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域(yu)的(de)融(rong)资(zi)支持。用好(hao)证券、基金、保险公司(si)互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排(pai)，维护资本市场(chang)稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发(fa)挥支持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融(rong)政策措施(shi)落(luo)地见效，加大存量(liang)商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场(chang)稳定(ding)态势，完善房地产(chan)金融基础性制度，助力构建(jian)房地(di)产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能(neng)力和风险防(fang)控能力。

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