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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于(yu)北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次(ci)大会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等(deng)前沿领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模(mo)型1.6、视(shi)频生(sheng)成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引(yin)擎推出了火山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👡💔🧅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💝🥿，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💗🧅🎒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍅。无机化工品期货价格多数下跌🍆🥭💟💓，有机化工品多数上涨🥕💓，其中甲醇、甲苯🧡👄、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍄、天然橡胶等价格下跌🍒。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯👙💗😠👅，但如果美联储在7月意外降息🥬🥾👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍏💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🥝🥕，红利也开始滞涨🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🥿🍇👙🥬，标志着产品力正替代产品形式💗🍄💗，推动全球电气化进程全面加速东移🧄🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈🌽💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍，有望接力创新药和新消费的行情🥒👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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