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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2025年6月11-12日🧄💘🍍，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅🍑🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径😠🍆。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡👞🥦、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩱。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍒🧡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👚💓👝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💞🍄🍇，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝💛。

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5月全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。5月份(fen)，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至(zhi)10.68%；第二产业用(yong)电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个(ge)月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄0.1个(ge)百(bai)分点至8.93%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👛👗😈，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👞👝。特朗普称👞🥾🥾🥔，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥭🩱，称加拿大显然是在效仿欧盟💖🧄。特朗普表示🧅🥻💯👿，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、同时👜🧡，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代🍑🥔💋，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产🍋，价格将比初代更低🍎🤍💯💘，重量显著减轻👜。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。