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綜郃(hé)來(lái)(lai)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)交(jiao)易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yu)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fei)已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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展望7月🍎🩲👿，市场可能会呈现指数突破上行🧄👞💗🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋💌，在科技💓👠👚💯🥻、消费🤬💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💯💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🤍💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕💖💖，目前利率仍处于较低水平🎒👙，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🥒💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💌🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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