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2025-08-15 20:02:11 作者：闻洁馨

相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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