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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資(zi)500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)(gou)股份80.83萬股，每股迴(hui)購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南(nan)美(mei)大豆库存压力(li)下降，加菜(cai)籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国(guo)农业(ye)部对供需均报(bao)以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆(dou)单产出现大幅(fu)调(diao)整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将(jiang)访(fang)华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能(neng)否好(hao)于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。