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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🥿，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥕🍏🍋🥬，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响👢👗，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🥒💞🍈🍆，锰矿价格和电力成本均有调增预期💟🍌🍅🧅🤍。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍊🍊，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链💟🍇💌，参与了讨论👝🍇🤍，是重要的被参考对象，但没提任何建议🍆🥕👡👢，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去👘。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业(ye)团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入(ru)一家电(dian)动两轮车公(gong)司。去年 4 月(yue)底，印尼举办国际两轮车展会，他发(fa)现 1 号(hao)馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具(ju)”，用料、品(pin)质、设计差太(tai)多。他接(jie)触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海(hai)基(ji)因(yin)、决策流程也太长，不够(gou)灵活。但(dan)对何涛、矫青春的这家新公司，他(ta)根本没听过(guo)，也不认识这两位创始人。他搜索(suo)名字，大(da)部分都(dou)是两人从小鹏离职的(de)报道。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💯🥬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💟💟，存储器供不应求，价格大幅上涨💛🍏，DDR4价格季环比超150%👙👚，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👛🎒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤬🥔🍉👢💌。伴随AI应用商业化加速落地🍎🍈😻🍅，信创与国产替代加速🩰😻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥑💟🩳。

2、若是按销量排序🩲🍉，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。