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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市(shi)場(chǎng)迴(huí)報(bào)(bao)有限的情(qing)況(kuàng)下，投(tou)資(zi)者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型(xing)迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)(ye)角度都可以體現(xiàn)(xian)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)(fei)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業(ye)則(zé)至少需要ROE維(wéi)(wei)持穩(wen)定，而(er)ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色(se)也難以承擔(dān)。

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沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的(de)因(yin)子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液(ye)晶(jing)電視(shi)麵闆(ban)方麵，6月(yue)32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。