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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场(chang)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥒、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🧅🥿，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥾🩳🍑，整个市场交易活跃度明显提升。

2、不懂不做，巴(ba)菲特一直如此。但懂(dong)有(you)时候要有个过程，巴菲特也(ye)不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的(de)东西。另外，巴菲特(te)公司还有其他人管投资，巴菲特是(shi)放权(quan)给他(ta)们做的，但他们的理解有时候和他会(hui)不完全一样，所(suo)以大家看到的巴菲特的(de)持(chi)股未必(bi)一定就是巴(ba)菲特的风格(ge)。其实比亚(ya)迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也(ye)认为(wei)自己犯了一(yi)个(ge)几(ji)十亿美元的错误（把(ba)中(zhong)石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）