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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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