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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展💕🥔、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号💟。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💖💯，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💟🤬💞，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥿🥒🤬。从宏观视角看👘，中👡💛、美🌽💞💗、欧财政货币双宽松是大概率走向🤍🍎💞💕，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍏🍑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩲🧄🥑🧄。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽🍓🥿👠🍄、0.37%👜；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍆💯，市场表现为小市值风格👢💌🍏🍇；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、下半年(nian)尿素农业需求力(li)度将较上半年明显减弱(ruo)，工业需求(qiu)因下游复合肥行业(ye)秋季肥生(sheng)产(chan)以高磷肥为主(zhu)，对尿素(su)等氮肥消耗量(liang)也将较上半年减弱。其他下游如(ru)板材(cai)、三聚氰胺等行业(ye)因终端地产拖累，预计难(nan)有超预期表现。因此(ci)，下(xia)半(ban)年尿素消费增速将明显回落，预计(ji)全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年(nian)尿素消费(fei)量将仅有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相(xiang)比(bi)仍偏低(di)626.5-656.85万吨。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🧄💯👛🌽，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🎒🍉🤬👡，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🍌，MTO利润快速降低💖🥔，后续存在检修的可能。传统下游方面💖💯，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🍓👛🥥🥿，下半年预计9🥕🍏💌💞、10月份仍有支撑🩰🍌，随后缓慢下滑。