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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🩳，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥾。然而🍉，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👘🥥🥑💛，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍄🥬💞，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩳🥒。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥝、耐用消费品💕、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间😠👜🥑👚，但也在一定程度上透支了未来需求🩲🍌🩰。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🤍💕。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🧄。

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