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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月(yue)的(de)行業有一定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行(xing)業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👜💛，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍏💕💓👜。RayBan Meta上市引起市场关注👘🤍，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👜🥕🥾，随着更多品牌厂商的加入🥝👄🥝🍊，以及AI智能眼镜产品落地🩲，预计2025年👗，全球AI智能眼镜销量达到550万台👝，同比增长135%👅。轻功能🍌👗、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😈🤍，渗透率约70%🍑。

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2、5月，计入**广义开支🍇、商品房销售额、社会零售商品额💕🧅、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👝🧄🥬，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。