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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示👙，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💕🩱🍊，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💛👘，则有七席由权益类ETF包揽🍏👿，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💟，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👞、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥿🍄。

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那(na)么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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1、国泰海通证(zheng)券表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确(que)定(ding)性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

2、风格层面💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💋😻，成长价值或相对均衡🎒🎒🥔。具体来说，第一🥿🍆👄👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三👢👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍💕🍉😈，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍌。第四🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🧡，成长价值风格或相对均衡🍈🥔🌽。