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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势(shi)仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部(bu)飘红(hong)，际华集团一字涨停(ting)连板，长城军工盘中(zhong)触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超(chao)9%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥥🍅，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💖。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👠👡👄，资金净流出12.64亿元🤍🍈🌽。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元😡。

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需求小增(zeng)：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚(ya)地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车(che)和汽车销量提(ti)升，中国铅酸电池新装需求有所(suo)上升，存量(liang)替换需求稳定，中国(guo)铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、降息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲(wei)16.4%。

2、今年以来，更加积极(ji)的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并(bing)加强对惠民生、促消(xiao)费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重(zhong)点在于尽早发行和使用超长期特别(bie)国债、地方**专项债券。后续视经(jing)济运行情(qing)况，财政方面的增量储备政策有(you)望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债(zhai)、设(she)立新型政策性金融工具等。