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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美(mei)國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)(chu)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥿🥿👘🍍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍌💛🍑，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥾💛。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍉，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🧡，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👄👚，双方签署了股权划转意向性协议🍌🍇，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。