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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💯💋👡，在宏观指标上，经济数据的加速改善🧡🍎，例如新增社融的明显回升💛🍒，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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不过，让市场意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生(sheng)物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘(pan)波动下行后(hou)，收盘(pan)前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不过，H股继续(xu)保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规🥬🥬，根据相关法律法规🥻👗🩳🥔，中国证监会决定对公司立案💞🥥🥻。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重(zhong)要经济(ji)数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上(shang)箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成份股，僅(jǐn)(jin)作展示，箇股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基(ji)金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適(shi)宜平衡型(xing)（C3）及以上投(tou)資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲(wei)準。任何在本(ben)文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦(guan)理的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶現的保證，基金投資(zi)需謹(jǐn)慎。

2、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。