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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月(yue)增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🩲👠。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配💞👄，阶段性供需没有明显矛盾时💖🥔👄💕，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后💝，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👙👠🧅🌽🍅。

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2🍋👄👚、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🩲💛🩰💕，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%👿💋👛。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🧄💛，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥿💯💝。

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老調(diào)重彈(dàn)：不做空、不用(yong)margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白(bai)都(dou)不晚，不過(guò)(guo)真的(de)明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💞👿🥝👄，包括互联网、人工智能🥝🍓💌、创新药、智能驾驶🍋、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👿，包括潮玩🥝🍑👚💛、黄金首饰👗🥕👿、国潮品牌等🍆💖；三是高股息资产🥻🍆👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥥😈💖；四是事件驱动型的投资机会😡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👗，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💖💓👛，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥻，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💘👝🩰、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份👄🩳👄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🧡👘😠，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥭💯，同比分别上涨12.7%和10.9%。