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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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1、呵呵，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度🍈。之前投资表现非常好👞👗👿🍒，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩💞🍉💝，后来又不服输，最后被夹空而投降，所有账号加起来亏了很多钱🥥💓，大概有1.5-2亿美元👡💌🍅，其中有个账号到现在都翻不了身。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。