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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了(le)偏(pian)高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许(xu)多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产(chan)价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保(bao)持乐观。

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由于每(mei)年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的(de)行业有(you)一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收(shou)益的行业主要集(ji)中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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