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主要产品及服(fu)务是A4VSO系列柱塞泵等的邵(shao)阳液(ye)压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月(yue)22日公告称，公司正在筹划发(fa)行股份及支付现金(jin)购买重庆新承航锐科技(ji)股份有限公司（简称“新承航锐”）全部(bu)或部分股份(fen)并募集配套资金事(shi)项。根据初步研究(jiu)和测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组。公司股票(piao)自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日(ri)的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介(jie)绍，新承(cheng)航锐是一家专业从事高端金属(shu)锻件研发、生产和销售的军工企业(ye)。新承航(hang)锐是(shi)高(gao)新技术企(qi)业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航(hang)锐有重庆和(he)遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精(jing)密铸造、热处理、机(ji)械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热(re)钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化(hua)下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)(dian)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方(fang)曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍍。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥒🥕👝🍋🎒。预计四季度有估值切换的机会💯💓🍈👛，同时😈🩲🩰，资金面可能有更多的边际变化。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🥦👡，重要股东净减持规模扩大👛🍊💗👛；IPO发行规模小幅回落🥻🍈💝💖🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🍄。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧅👛🍌。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）🥕🥥、医药生物（化学制药）🍋🥻🥝🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝、计算机等。